资产配置
穩健、前瞻
致力提供卓越的全球資產配置方案
服務範圍
根據客戶的投資需求,為其提供定制化的專戶管理服務
提供各種基金產品,包括固定收益類基金,對沖基金,私募股權投資基金以及房地產基金等給不同風險偏好的客戶選購
為企業及機構投資者提供投資諮詢服務
團隊優勢

全球投資經驗

復星是中國海外投資最多的企業之一。團隊成員已直接投資數億美元海外資產,並與全球頂級基金管理人有很好的合作關係

中資機構經驗

團隊成員在中國領先基金公司有豐富工作經驗對中資資管行業和市場主流投資機構均有較好的了解及關係維護

投研實力

擁有大型一級市場項目的投資經驗豐富的二級市場股票(美股、港股、A股等)、債券及各類結構化產品投資經驗

集團資源支持

集團上市主體復星國際(香港交易所上市,股票代碼656.HK)2021年位列福布斯全球上市公司2000强榜單第459位;截至2020年12月31日,復星國際總資產約達人民幣7,677億元,在項目及資金上均可提供持續支持
投資理念
我們以價值成長為驅動,追求細緻、穩健和前瞻的理念,擁有自上而下與自下而上相結合的策略
我們緊密跟從環球各項宏觀經濟指標,深度挖掘各個行業存在的機會,尋求中國動力嫁接全球資源
我們堅持良好的管制原則,嚴謹的執行程式,努力為客戶提供長期價值
氣候相關風險的管理
近年氣候變化日益被視為一種極大的風險來源,同時它亦為商界帶來潛在的財務風險。2018年9月,證監會發表其《綠色金融策略框架》,當中涵蓋以下三大範疇:
(i) 加強上市公司、基金經理及投資產品對環境、社會及管治因素(environmental, social and governance factors,簡稱ESG因素),特別是環境及氣候風險的披露及考慮;
(ii) 促進綠色或ESG相關投資產品的發展,提高投資者對綠色和可持續金融的認知,以及加強各方在貫徹可持續金融方面的能力,及;
(iii) 推動香港成為國際綠色金融中心。

復星恆利資產管理有限公司認為,氣候變遷的相關風險及機會,可能嚴重影響基金的獲利能力及其資產負債表,甚至直接影響客戶的投資方向及影響長期股東價值的創造能力。因此,氣候風險考量必須納入基金的投資策略,企業才能及時有效地管理該等風險及優化投資策略,同時,善用相關契機,為客戶創造長期投資價值及為股東創造長線的永續價值。

以下為復星恆利資產管理有限公司對氣候相關風險的披露【披露文件】
風控管理
設有風控委員會,負責監控基金投資及運作中的各項風險。基金經理需定期向委員會報告各項風險管理事項
制定了清晰的投資管理辦法及運作手册,基金經理及其團隊成員需嚴格遵守各項規定
每個基金都設有相應的投資限制及止蝕要求,基金經理需要按照協議規定嚴格執行
會每日編制各項報表,作為監控日常市場和運作風險的重要工具